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2008年安防行业分析调查研究报告

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【摘要】:
一.安防行业市场分析(一).安防行业发展现状       2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面,随着中国经济建设的不断发展,安防产品的应用领域越来越广泛,智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加,新增需求点越来越多;居民收入的提高,消费水平和结构发生了较大的变化,人们的自我保护意识也有所改变,从而使安防产品的需求不断提高;另一方面,由政府推动的“应急体系”、“平

  一.安防行业市场分析

(一).安防行业发展现状

        2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面,随着中国经济建设的不断发展,安防产品的应用领域越来越广泛,智能建筑、大型公共场所、工厂企 业、商场、新型社区等大量增加,新增需求点越来越多;居民收入的提高,消费水平和结构发生了较大的变化,人们的自我保护意识也有所改变,从而使安防产品的 需求不断提高;另一方面,由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施,也有力地促进了公安及社会各方面对 安防产品需求的升温。 2000年中国安防产值仅为250亿元,经过“十五”期间快速发展,2005年产值超过900亿元,2006年产值达到1180亿元。2007年在 2006年基础上继续高速增长达到1450亿。预计未来几年由于传统安防涉及领域需求有所减少,安防行业总体增长速度将有所放缓,预计到2010年我国安 防产值将达到2000亿元。

                           国内安防市场规模增长情况(单位:亿元)

         中 国安防行业中,各类企业达到了21000家,从业人员近百万。其中安防产品生产制造企业约4900家,约占全国安防企业总数的23%,从业人员占全行业人 员的50%左右。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业,但是中小型企业比例较大,行业集中度较低,缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足 1000万元的企业占45%,年产值在1000-5000万元的企业占51%,年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。

         设备制造市场中,实体防护产品产值占总产值的33%,电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中,视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。

                                                             安防各类产品的市场份额

(二).重大建设工程对安防行业的影响

         2007至2008年,是“平安城市”工程第三批示范城市建设的时期,到2008年,科技强警示范城市达到180个。“平安城市”的建设促进了视频监控市场的迅速增长,到2008年,全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。

        “平 安城市”建设所涉及到的安防产品种类很多,从前端的枪型摄象机、球机等,到传输设备中的各种线缆、光纤、传输器、光端机、发射接收装置,以及联网设备中的 视频编解码器、大型矩阵、录像设备DVR,显示设备监视器,以及与监控系统连动的报警系统等等。因此,“平安城市”建设几乎给每个安防企业都提供了一个难 得的发展机会。

          业内人士指出,“平安城市”建设所涉及到的单位非常多,对安防产品的采购量很大,仅广州市近期对监控系统中的摄像机这一类产品,其需求量就达20多万个。不仅仅是视频监控产品,生物识别技术以及与系统集成密切相关的IT产业、通信业等都将因此而兴旺。

        2007年同样是“3111”工程建设的关键年,试点工作进入收尾阶段。截至2007年8月,22个部级试点城市建设社会面监控点1.1万余处,联网报 警点1万多个,在公安实战中发挥了重要作用。“3111”工程涉及面广,覆盖全国各省市自治区。除22个报警监控系统建设试点单位(部级试点)外,全国各 省、市、自治区还确定了470多个县、市、街区作为试点,总投入将达到100亿元。“3111”工程的建设涉及到视音频信息的采集、传输、交换、控制、显 示、记录、存储、播放等软硬件技术和产品,系统网络结构复杂,技术要求高。“3111”工程的全面实施将改变了我国视频监控系统规模小,不能互联互通的现 状,为安防视频监控与IT技术、电信技术的有机融合创造了良机。

        奥运会无疑是08年安防行业关注的焦点,这也给安防行业的发展带来了难得的机遇。接下来即将举办的上海世博会的各项投资并不低于北京奥运会,而且上海世 博会举办时间长度远远长于北京奥运会,安防工作将成为重头戏,也将给安防行业带来巨大的商机。2007年上海市投资600多亿元启动13项重大工程建设, 包括全面推动轨道交通、机场改扩建等。智能交通项目建设对停车场管理系统、电子眼、GPS、车载硬盘录像机等,对安防设备有着庞大的需求量,另外世博会涉 及到旧城区的改造,酒店安防和平安城市建设,也带动了对安防产品的需求,根据上海市政府计划,到2010年世博会开幕前,将在全市安装20万个摄像头。

(三).IT、通信企业进军安防行业

        近年来,安防监控市场的迅猛发展,吸引了诸如飞利浦、微软、Intel、思科、技嘉、希捷、H3C、清华同方、中国电信、中国网通、中国移动等IT、通信 巨头的重视,纷纷以不同方式进入视频监控市场。TI、飞利浦一直在为国内监控厂商提供芯片,希捷、WD相继推出了针对监控行业的存储硬盘,中国电信、中国 网通则分别推出“全球眼”和“宽视界”等产品。

        这种强劲势头一直延续到2007年,并将全面影响到安防企业的发展。他们的进入,为视频监控市场掀起一场IT化风潮,视频监控应用也进入到一个更为广阔的 领域。但同时,市场竞争也越来越激烈。与前几年国内家电企业纷纷进军安防产业不同的是,IT、通信企业的进入大多不是直接在产品市场与安防企业竞争,而是 为安防企业提供他们所需要的技术和服务,从而赚取高附加值的利润,实现与安防企业的共赢。像TI和飞利浦,在与监控厂商的合作中,既赚取了丰厚的利润,又 为促进监控市场的繁荣和发展做出了贡献;中国电信、中国网通和中国移动等,则通过其运营平台,为用户提供网络视频传输和监控服务。

         IT、通信巨头的介入,将为视频监控带来更大的市场空间,使视频监控市场规模在原有的基础上迅速增长,并加快安防行业的标准化进程。越来越多的业内人士开始意识到,安防产业IT化已成必然趋势。

 (四).安防专业市场的发展

        随着国内安防市场需求及安防产品的增多,安防市场亟待需要大型专业的安防市场,来扩大安防产品的供需。安防产品销售渠道正在发生着巨大的变化,安防专业市场的兴起标志着安防行业正在逐渐走向成熟。

         2007年,安防专业市场如雨后春笋一般在众多一线城市出现。深圳作为安防起源地,专业市场建设方面更是走在前面,随着太平洋、汇通、华美三家专业市场 的相继建成,使深圳成了名符其实的全国最大的安防交易市场,这也给国内其他地区专业安防市场的建立提供了宝贵的经验和强大的动力。在北京,面对2008年 的奥运商机、平安城市建设的开展,打造专业化、品牌化专业市场的需求更显突出,2008年初中发安防市场和太平洋北京安防市场相继开业,翻开了北京安防专 业市场全新的一页。此外,上海、杭州、重庆、济南等城市的安防专业市场建设也在蓬勃发展中。

        我们对北京安防专业市场进行了走访调查,发现商家入住的主要原因是专业市场的规模大、客户资源多。由于安防专业市场还处于运营初期,现阶段市场客流量少、人气不旺是众商家面临的主要问题。安防专业市场还需在提高知名度、加大宣传力度方面下工夫。

(五).国际主要安防市场的发展

        美国是世界最大的安防市场,美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%。美国对电子安防产品的需求在过去10年增加了近3倍,而在今后10年预计将再次翻番。

        美国安防市场价格竞争激烈,市场已经成熟。与中国不同,美国安防市场的主要需求在于居民家庭,政府需求相对较少。美国的本土公司是市场主角,但他们多以生 产制造商的角色出现,采用跨国式的经营模式,建立广泛的战略合作伙伴关系,大约有80%的产品需委外加工。在美国,防盗报警和门禁控制系统是安防市场的主 体,由于政府在执行HSPD12计划方面的需求,今后10年门禁控制可望支配美国的安全产品花费,从2006年的27亿增加到2016年的86亿。

         以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。西欧安防技术水平普遍较高,行业管理体制完善。近几年,德国安防行业发展相对平稳,防盗 报警系统是德国安防产品的主体,视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在9.4%。英国的视频监控系统十分成熟,占据着全球视频监控市场 10%、英国安防市场30%的份额,英国目前已安装450万台监控摄像机。平均每14人就拥有一个监控摄像头。

         韩国的安防行业自1995年起得到了快速的发展。韩国的安防行业市场中安防服务占据59%,安全设备租赁和安装施工占据市场的27%;其余14%的安防市 场归属于安全系统/设备。近几年韩国安防行业的年增长率保持在20%以上。在韩国,大部分安防产品都是本地生产,只有极少部分外国供应商能够活跃在韩国安 防市场上。近年来,家庭联网的到来为韩国的安防市场带来了新的希望和利润增长点,相对金融行业和政府安防市场基本饱和的需求而言,家庭安防的需求将会稳步 增长。而前几年在韩国异常火爆的DVR市场的发展速度则有所减缓。

        俄罗斯安防市场是全球安防市场重要的一部分,近几年安防市场的年增长率大约在20-25%,预测2008年市场规模将会超过77亿美元。其中技术安防系统 市场2008年市场规模大约17亿美元,安全服务市场2008年市场规模将会达到大约60亿美元。目前,俄罗斯主要城市和地区的安防设施普及率很低,智能 化楼宇概念刚刚兴起,随着俄罗斯经济的发展以及反恐需求的日益增长,市场对安防设备的需求将会越来越大,而相对于这种需求,俄安防企业的自身承载能力则十 分有限,安防产品主要来自欧美企业。在最近几年中,视频监控系统与门禁控制系统仍将在俄罗斯市场上占据主要地位,并且保持较高的增长率。

        近年来整个中东在改变市场环境,注重经济多元化发展的同时,局势依旧较为动荡,国家的安全防范问题也被摆在十分重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋 势。其中阿联酋当今安防市场价值估计在7.5亿美元,在未来的5年中安全及相关的项目资金投入增长率将达到每年25%左右。政府大力关注并投资安防产业, 国防部等国家安全防护部门每年都采购大量的新科技产品以增强防御能力。中东市场长期被美国、日本、德国、英国等发达国家占据,"9.11事件"和伊拉克战 争后,中东很多国家从欧美市场抽回大量资金,寻找新的投资市场,确定新的投资方向。

         对于全球的安防企业来说,印度安防市场存在着巨大商机。印度新德里将主办2010年英联邦运动会。为了迎接英联邦运动会,在未来几年中,印度将投资巨额 资金兴建各项基础设施,其中以重新整治铁路工程及35座机场的交通建设案最受人瞩目。另外,印度正实施大型基础设施的建设,当中包括新机场、铁路、公交、 地铁、港口、船舶等,这些基础设施促进了对安防设备现代化的需求。除此之外,印度军警机构正在实施全面现代化,预估印度政府将投入9亿美元资金改进印度军 警装备和设施。

 (六).安防行业存在的问题 

        安防专家普遍表示,安防行业目前还存在着很多问题,主要表现在以下几个方面。

        企业经营方面:

        1.国内安防行业集中度较低,企业规模普遍较小,管理方式较为落后。目前国际竞争日益加剧,我国劳动力、原材料等方面的优势正在逐步消失,我国安防企业普 遍产品技术含量不高,缺乏自主知识产权,关键技术和核心部件、器件、设备主要依赖从国外进口。企业研发能力较弱,更多的是设备生产商,缺乏规划设计能力, 主要还是缺乏整体安防解决方案设计能力。

         2.行业技术壁垒较低,过去行业较高的利润率吸引着众多企业涌入,使得行业竞争更加激烈,大量低端中小企业充斥市场,导致行业整体利润率逐年降低。

         3.在资金方面,安防行业的资本运作机制尚未理顺,企业想获得贷款和风险投资非常困难。资金短缺,安防企业在技术开发、渠道建设过程中风险过大。资金链运行不畅,客户拖欠工程商、工程商拖欠生产企业的循环使企业不堪重负。

         4.国内企业还面临更具优势的国外厂商的竞争。随着我国安防行业逐渐走向国际,众多跨国安防公司开始逐步进入我国市场,国外厂商进入对国内厂商造成巨大 的冲击,国外安防企业巨头不但产品质量过硬,而且具有强大的品牌效应和技术优势,在高端市场如金融和国家重点工程等,采用的仍多是国外知名品牌的产品。

         5.专业人才严重缺乏。安防市场正在往细化、专业化和研发的方向发展,安防业的人才培养应引起重视。高端专业人才的缺失严重制约着安防企业的发展,这种影响已逐渐显现。

        产品市场方面:

        1.由于安防立法工作的滞后使得中国的安防市场还不完全规范,还未形成成熟统一的全国安防市场管理体系。市场监管不到位,许多地方政府及用户未严格执行相 关标准、规范;企业缺乏品牌意识、市场竞争混乱、“假冒伪劣产品,品牌产品的伪劣代理商、恶性削价”等现象不同程度地依仍然存在。

         2.安防产品价格一路走低,销售额增大却未能带来利润扩大。安防产品进入市场早期竞争较少,早期进入市场的品牌呈垄断之势,用户主要是政府机关和一些大 的企业,产品价格高昂,利润丰厚。但随着安防业的迅速发展,竞争加剧,却未形成有序的市场,恶性价格战带来整个行业价格走低。由此,利润空间大幅减小,虽 然市场开拓成效显著,却并没有带来利润的增长。

        3.产品同质化严重,亟需开发新技术、研发新产品,这样才可能赢得更大的市场和利润空间。目前安防产品种类繁多,看起来琳琅满目,但是各个厂家的同类产品却是大同小异,缺乏自身风格和独特之处,使得工程商和用户难以从中选择。

        4.市场发展不均衡,视频监控设备是国内市场的主体。其他部分的安防产品所占比重相对较小,在市场上还有很大的上升空间。

        中国安防行业必须健全和完善安防法规、行业规章,提高行业的法制化水平,增强行业自治自律管理能力;加快安防行业信用体系建设,督导企业信用经营,营造有 序发展的市场环境;加快安防系统评估体系建设,准确客观评价安防系统,带动安防产业链质量水平全面提高;加快安防职业培训和技能鉴定体系建设,提升从业人 员专业化水平,增强行业整体竞争能力。

        建立一套完整的安全防范行业职业培训和技能鉴定体系,可以大幅提高从业人员的安全防范基本理论和工作技能。劳动保障部已经先后将安全防范设计评估师、安全 防范系统安装维护员列入国家职业大典。中国安防协会与各地协会或培训机构合作,开展了安全防范设计评估师的职业培训工作。这些工作的开展为下一步在行业内 全面开展职业培训和技能鉴定工作铺平了道路。一些高校也相继开办了安防或相关专业,今后安防人才整体素质将会大大提高。

         安防行业的快速发展,新技术、新产品的不断的涌现,对行业标准化工作提出了更高的要求。为了推动平安城市建设,全国安全防范报警系统标准化技术委员先后 完成了“城市监控报警联网系统建设标准体系”的制定和《城市监控报警联网系统通用技术要求》的制定,到2007年底,完成了18项“体系表”标准中12项 标准的送审稿。2007年9月,全国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物特征识别应用分技术委员会在京成立。这是安防标准化事业发展史上的一个具有 里程碑意义的重要事件。

 二.安防行业的竞争格局分析

(一).地域竞争格局

        1.安防产业形成集群优势 珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置,加之国家政策的大力支持,形成了中国三大安防产业基地,这些地区集中了我国 安防产品销售额的80%以上,而其他各省相加不足20%。这三大产业基地的共同特点是:安防电子信息企业集中,产业链趋于完整,具有相当的规模和配套能 力。其中,以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心 的长江三角洲,已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

                                                                                  安防行业形成三大产业集群地

         安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点。福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势;天津形成了高速球和云台生产制造优势;浙江 形成了DVR、高速球、矩阵产业优势;北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势;广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势;江苏形成了安防线缆、高速球、 防爆摄像机产业优势等等。

         2.主要安防生产基地发展情况

         2007年深圳安防设备产值达200亿元,占全国总额的四成。深圳的安防企业已达3000余家,安防产品的出口占全国的70%。深圳的安防企业正以每年 30%的速度递增。目前,全国安防知名品牌中,深圳大约占有三分之一。深圳已真正成为中国安防产业的根据地。深圳安防产业的突出表现所产生的另一品牌效 应,就是成功吸引了来自国内外的同行和产品用户,打造出了具有国际知名度的安防博览会。深圳安博会的规模和面积被欧美安防同行公认为全球同类展会第一,在 全球最具影响力的拉斯维加斯和伯明翰安博会的展览面积也不足深圳安博会的一半。但深圳安防企业相比长三角和环渤海而言普遍规模偏小,缺少行业龙头企业,这 也就束缚了深圳安防产业的发展,整合中小企业势在必行,深圳安防行业洗牌在即。

         北京安防产业与东南沿海城市安防产业相比,没有口岸和贸易渠道所带动的制造优势,加之生产成本相比较高,因此,北京安防行业整体上是呈现出“集成中心”的 影响力。北京的安防行业基本是以工程和集成起家,安防工程和集成商在北京安防行业企业中占据大量比重,练就了北京安防工程和集成商相当丰富的工程经验。同 时,北京的科技水平全国领先,近年来各种类型的系统集成公司有集群优势,整个地区专业基础较好;并且北京高校与科研院所云集,当地很多安防公司皆出自于这 些院所,而其特有的科研传统,也拔高了北京安防的整体专业化集成水平。随着2008年北京奥运建设、平安城市建设及政府3111工程的启动,其带动的高端 项目和相关基础设施的建设,都将为北京安防市场提供巨大的商机,推动安防行业的发展。

         浙江安防产业近几年得到飞速发展,涌现出海康威视、大华、大立等国内顶尖企业。杭州是仅次于深圳、北京、上海、广州的第五大安防市场,占了全省安防业的 半壁江山。但由于发展势头过猛,没有经过科学的决策和管理,加上国家宏观调控导致企业资金链吃紧,2008年以来包括安防在内的浙江中小民营企业却面临着 生存困境。2008年3月,年销售额过亿的浙江南望集团因14亿巨额债务导致资金链崩断,进入破产重组阶段,震波在杭州安防业界内外迅速扩散。安防企业的 经营管理问题凸显。

        中西部安防产业与珠三角、长三角、环渤海地区相比,差距还很大。主要原因是起步较晚,技术力量较薄弱,尤其是安防产品研发生产厂商少,规模小,产量低,优 质名牌安防产品更少。目前随着安防产业规模的不断扩大,市场正在从省会城市、沿海经济特区向地市级市场延伸;东北地区、西南地区等地市场将逐步进入高速发 展期,市场区域性差异将逐步淡化。

        作为中部大省的湖北省加快安防产业的发展。湖北省信息产业厅 在对全省信息产业现有基础及优势领域全面分析的基础上,将安全防范产业专项确定为湖北省“十一五”期间的五大重点专项之一,给予优先发展,政策上倾斜,资 金上扶持。湖北省拥有的高校人才和科技优势将为安防产业的发展提供保障,湖北省的目标是打造高新技术相对云集的安防产业园,用三到五年时间建设年产值30 亿至50亿,让全省小而分散的安防企业形成产业集群,通过优化产业结构、发展产业联盟、加强校企合作促进我省安防产业整体发展,在湖北地区形成完善的安防 产业链,力争形成全国除长三角、珠三角和环渤海地区之外的第四大安防产业版块。

(二).品牌竞争格局

        国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头 电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家,占国内市场的50%,主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产 品生产企业众多,竞争激烈。    

        全国大约有500家门禁设备生产企业,大部分集中在北京、广东、上海,主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯 等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%,国外企业有德国的卡博,速宾和美国的霍尼韦尔(西屋)、HID公司等,但由于他们产品的价格不具 竞争力,因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外,门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。

        目前全国有防盗报警厂商约450家,主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等,销售排行前10家厂商的市场占有率之和 约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势,霍尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。

        楼宇对讲生产企业有厦门立林、深圳慧锐通、视得安、广州安居宝、厦门振威、海湾科技、松本、柔乐等100多家企业,其中销售排行前20家厂商市场占有率 之和为80%。国外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯。我国安防业内为数不多的有独立自产知识产权的这类产品,有很强的国际竞争力。

 (三).安防企业并购、上市情况

        1.跨国安防企业并购、联合 从近几年国际安防产业的发展趋势来看,著名国际安防厂商的并购扩充案例不断出现,像博世收购了DS和飞利浦旗下的通讯及视像保安系统业务,组成博世安保有 限公司;霍尼韦尔收购了安定保、C&K、西屋,组成霍尼韦尔安防集团;GE并购了InfoGraphicSystem、INTERLOGIX;先 讯美资并购AD;泰科又收购DSC和先讯美资等等,安定保、西屋、C&K、AD、DS等人们熟知的品牌,从我们的视线中消失了,它们的消失,也成 为一个时代结束的标志。

         2007年8月施耐德电气宣布收购Pelco公司。Pelco是视频安保系统设计、开发和生产的世界领先企业。收购Pelco将进一步增强施耐德电气的楼宇自动化业务实力。

        随着这些国外安防巨头对中国市场的深入了解,他们的目光开始盯上中国的企业。他们深刻认识到,在中国市场,如果想分得更大的市场蛋糕,收购中国本土企业无疑是一条捷径。

         2008年初上海博超科技有限公司与美国UnistoneSecurityLtd正式签署了战略并购协议。UnistoneSecurityLtd是一 家有着多年历史的安保高科技产品和服务专业供应商,上海博超与美国UnistoneSecurityLtd战略合作,标志着中国安防企业朝着国际化方向又 迈进了一步。

       未来几年,国内安防企业将不断经受外资并购风暴的考验,在来势汹汹的并购浪潮面前,只有拥有强大资金和技术实力保证的本土企业才能经受住考验,扛起民族产 业的大旗。国内企业同样可以采取联手外资企业的策略,与狼共舞。2007年5月神州数码宣布与AXIS建立合作伙伴关系,携手开拓中国IP视频监控市 场;6月神州数码与博世安保签订战略合作协议,博世安保将借助神州数码的渠道和网络优势,进一步拓展中国市场;9月神州数码又与全球领先的非接触式门禁卡 和读卡器制造商HID正式签约,成为HID门禁产品的中国区总代理。透过与多家外资安防企业巨头的频频牵手,神州数码同时成为诸多国际知名品牌的中国总代 理,奠定了神州数码中国安防领域主要分销商的地位。

         2.国内安防航母浮出水面 2007年6月CSST在北京宣布安防服务(中国)有限公司的成立,同时发布新一轮的战略并购及合作消息,一艘安防航母已经初具规模。

        近年,CSST通过一系列并购,旗下子公司已有——九鼎企业集团、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视、豪恩安全、艾礼安、广东响石、 北京冠林、深圳进林等10余家企业,涉及金额达到十几亿元。这些企业拥有各自的优势,基本都是业内一流的企业。然而CSST的并购还未结束,2008年又 收购了三家安防企业:深圳科松、迪特数码和兴天下科技,CSST的目标是要囊括安防各个领域。

                                                                                                 CSST的企业并购整合版图

         一 方面,在未来三至五年内,国内出现三、五个一流安防巨头是我国安防产业发展壮大的必然结果,也是打破目前品牌鱼龙混杂、产品质量参次不齐的必然过程。企业 之间的并购只是一种合作形式,整合是必由之路,并购整合的最终目的是能够给安防行业带来更好的发展。而另一方面,中型企业利润空间受到挤压,要么被收购或 者转型,小企业发展空间则被放大,而不具优势的安防企业将失去生存的空间,安防行业将走向良性发展之路。

        视频监控产品的领导品牌海康威视2008年3月份宣布在2008年推出新一代压缩板卡和新一代嵌入式硬盘录像机的同时,全面推出前端视频监控产品,包括超 宽动态摄像机、超低照度摄像机、自动聚焦一体机、半球等模拟和数字多个系列的前端视频监控产品,此举意味着海康威视将提供更加丰富的视频监控产品线,协助 合作伙伴为最终用户构建更完美的系统解决方案。海康与CSST已成为国内安防的两大巨头。

        3.国内安防企业涌现上市浪潮

        2007 年开始,安防行业掀起了第二波上市浪潮,而且其波及面之广,影响之深前所未有。2007年10月29日,CSST正式转板纽约证交所,成为第一家在纽交所 上市的中国安防企业。CSST的上市给安防行业带来了深刻的影响,搅动了安防行业多年不变的格局,在一定程度上激起了许多安防企业上市的冲动。

       2007年6月蓝色星际在英国伦敦证交所上市。2008年2月大立科技在深圳证交所上市。这是首家以安防为主营业务的企业在大陆A股上市。标志着安防企业 的上市融资之路进入到一个新的阶段。随后另一家专业安防企业大华股份于2008年5月在深圳证交所上市。海康威视则预计会在2009年登陆证券市场。

        上海、深圳以及国外证券及投资机构也开始以前所未有的热情关注安防行业,开始与安防企业密切接触。预计2008—2009年还将陆续有重量级安防企业上市的身影浮现,上市融资将是解决安防企业资金问题的有效手段。

三.安防细分市场发展和趋势

         2007年,国内技防产品生产制造企业销售收入平均增长达30%,增长率高于安防代理经销商和工程商,保持着良好的增长态势。

       我们以技防传统的4大领域为主要研究对象,安防行业产品各类产品销售中,监控系统市场规模位居第一,门禁系统和防盗报警系统分列第二、三位。监控系统市场 规模位居第一得益于社会安全、金融、能源、商业和交通领域需求的迅速增长,校园、社区和家庭将是新兴的安防市场。

        四大类产品市场均发展迅速,但增长却呈现差异化,视频监控产品生产厂家众多,产品同质化相对于门禁和防盗报警产品要严重,产品价格下降速度快,抵消了因 产品销售量提高带来的新增市场规模。相比之下,门禁和防盗报警产品的价格变化平稳,产品销售量和市场渗透率持续增长,市场比重会逐步提升。

      (一).视频监控

        1.视频监控发展现状

         2007年中国视频监控产品市场的总体规模达到了280亿元,比2006年增长了24.2%。中国视频监控市场正在从模拟向数字过渡。从2004年到 2007年,数字监控在总体市场规模中所占比例从35.7%增长到54.4%,成为视频监控领域主要的监控方式。同时,模拟监控市场则大幅萎缩,其所占比 例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。网络视频监控也不容忽视,所占比例由2004年的7.4%增长到25.9%,成为新的增点。视 频监控行业的高速发展得益于政府“平安城市”工程在全国范围内广泛开展的推动。预计到2008年,全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。

                                                                      视频监控监控方式的转变

        过去,我国的视频监控应用主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。其中,政府部门和金融行业分别占据了20.9%和20.6%的市 场份额。而从2007年的市场看,企业成为视频监控需求最突出的新增市场。在很多企业的信息化整体解决方案中,视频监控应用占据了重要位置。视频监控需求 市场不断扩大,除了传统行业和企业,个人市场也正在兴起,中国经济最活跃的中小企业和个人用户,对视频监控的应用前景都已经明显呈现出来。

        公众家庭成为2008年视频监控应用的新市场。在公众家庭市场,视频监控主要是应用于住宅的安全防范和财产的监控。用户可以通过在家中安装摄像头,利用 PC作为视频服务器,用户在远程通过internet实时监控家庭安全。虽然离数字家庭的全面实现还比较远,但随着ipv6技术和信息家电技术的发展、移 动监控设备的进一步优化,视频监控技术很可能最先在数字家庭中得到推广。

        2008年,在各项宽带应用中,视频监控无疑仍将成为固网运营商发展的重点。中国电信和中国网通两家最大的固网宽带运营商都已经制订了计划,将在全国范围 加快视频监控平台建设。视频监控平台的发展逐渐向大地域、多领域延伸,应用范围更广阔、更全面,对电信企业也将更具战略意义。突破本地网的限制,实现省内 或者跨省联网,将是2008年视频监控平台发展的重要趋势。

        视频监控系统已经步入了IP时代,展望视频监控行业的发展,实现“六化”乃大势所趋。

        数字化。以DVR为代表的数字化设备迅速占领了监控市场的半壁江山,监控系统也同步进入数字存储时代。随着应用规模的不断扩大,IPSAN存储、图形工 作站、视频服务器等各种数字化设备纷纷成为监控系统的主角。在不断下降的成本面前,数字化的设备为用户提供了更加高效的监控系统。

        网络化。随着中国网络环境的进一步发展壮大,以及音视频压缩技术的成熟稳定,网络视频产品以其显著的优势迅速夺得客户的认可,并成为第三代视频监控系统 的杰出代表。包括网络视频服务器、网络球机、网络摄像机等已经建立起非常完善的产品线,包括芯片厂家、设计厂家、原始生产厂家、经销体系、工程商体系已经 形成了一个完整的上下游产业链,同时社会需求和用户对网络视频产品的认可更加会加速监控系统网络化的发展步伐。

        集成化。早在2000年初集成了网络编码板和球云台的一体化产品网络球便赢得了市场的认可,近两年网络一体球也风靡一时。随后网络矩阵、光矩阵、无线网络 视频服务器、便携式审讯系统更是将集成化的趋势体现的淋漓尽致。当前网络摄像机风头正劲,更有继续集成无线、POE以及红外的趋势,监控系统正在以一种全 新的面貌出现在市场上。

        行业化。了解客户需求,具有产品、系统整合能力的厂家,通过对现有产品进行行业化升级改造,为客户提供全套解决方案,并在实践中不断完善自己的系统,实时 跟踪行业需求和行业规范,形成了独立的围绕音视频技术的非监控需求的行业产品。行业化的发展有利于监控市场内涵的丰富;有利于细分监控市场提供更多更完善 的功能服务;有利于监控厂商整合产品资源和客户资源摆脱同质化竞争,实现快速飞跃发展。

        IT化。进入数字化、网络化监控时代,监控市场就具备了IT市场的特点和运作方式。各大电信运营商以及IT巨头的介入都对监控市场产生了重大的影响。他们 将资金、技术和理念注入到监控市场,引领监控市场向IT化发展。通过努力建设了包括“全球眼”和“宽世界”等多个平台,并按照运营级别的要求进行系统建 设。这些都将对视频监控系统的标准、技术和运营模式产生深远影响。

        智能化。近几年来智能化成为监控行业的又一个潮流,并且逐渐体现在每一个产品序列里。在矩阵方面出现了智能矩阵、在智能交通行业出现了支持前端识别的压 缩板卡、在网络视频产品和后端软件平台中出现了人脸识别、行为分析等技术。目前已经有很多厂家开始注重这方面的技术积累,智能化将再一次将成为厂家技术竞 争和市场洗牌的原动力。未来而且会有越来越多的网络视频监控系统采用完全数字化技术,特别是在银行、交通、工业、零售业等行业市场。以数字化视频监控为基 础的智能视频监控技术将获得长足发展。

       (二).楼宇对讲

        2000年以来,伴随国内房地产行业的发展热潮,楼宇对讲市场也呈现出爆发性增长态势。楼宇对讲行业发展到现在,产品从过去简单的通话、开锁等功能发展到 后来有了简单的信息发布、防盗报警等功能,从黑白可视对讲发展到彩色可视对讲,从非联网型发展到联网型,从功能单一型到智能综合控制型,进步非常迅速。如 今,楼宇对讲产品作为安防系统已经成为新建楼盘和小区必上的配套设施。目前国内安装可视对讲系统的小区,50%以上都实现了系统的联网管理。

        楼宇对讲产品市场的发展,工程商的作用是不可缺少的。生产厂家很重视对工程商的支持与合作。在各大城市,可以进行楼宇对讲工程设计、施工、售后服务的公司越来越多,楼宇对讲系统已纳入弱电集成商的工程范围。

        今后,楼宇对讲将向网络化、数字化和家电化方向发展,可视分机也将成为居民家庭中一款具有装饰性能的时尚产品。楼宇对讲产品功能强大,目前市场上,除了少 数独户型之外,都会进行联网,以便户户通话、业主与物业通话、发布公共信息等,这也是目前中国楼宇对讲产品的主要发展趋势。

        布线及产品接口统一标准。目前国内楼宇对讲系统大多采用RS485总线的方式联网,而TCP/IP网络技术具有总线技术无法比拟的优势,并且有取代现场总线的趋势。

        技术不断引入使产品功能将出现多元化。如门口机引入图像识别技术、指纹识别技术使系统更人性化,采用音视频传输数字化技术、ARM嵌入式技术可使系统直 接接入宽带网,采用无线技术可以实现免布线的无线楼宇对讲系统、与电梯联动控制的梯控对讲系统等。 目前部分旧楼、单位住宅有配套楼宇对讲系统的需求。多数县城一级新建楼盘还未涉及这一系统,将来发展的将会填补这个空白,随着市场向纵深方向发展,楼宇对 讲将由城市转向更为广阔的乡镇市场。

    (三).门禁控制

         在数字技术、网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。 门禁系统的发展在经历了单一密码键盘门禁系统、IC卡门禁系统、非接触式IC卡门禁系统,到现在最新的生物识别门禁系统。

         在卡片部分,感应卡的应用已远远超过磁条卡;而非接触IC卡虽然具有寿命长、储存量大的优点,但目前仍碍于价格问题,使用数量上仍不及接触式IC卡。在 读卡器部分,Wiegand、RS-485的输出格式和EMx/HID/Legic/Mifare模块可选已是普遍标准;而门禁控制器具备网络化、集成化 功能也逐渐普及。

        生物识别产品当中指纹识别仍最普遍,其次则是掌形、虹膜、脸形等。在产品技术方面,已有不少产品内建32位控制芯片、采用软地址码、能够透过互联网进行系 统升级。生物识别技术在辨识率和抗干扰性上都有很大的提升,而各项生物特征的采集设备、比对算法仍是厂商尚需提升的部分。

        随着2008年北京奥运会的到来,许多场馆装备了安保系统,加上国内许多重要机构的保安要求的提高,使得门禁监控系统产品市场有了很大的增长,市场需求主 要集中在城市建设、道路交通、旅游景点、各类场馆等。具有生物识别及防伪技术的门禁系统正在被用户较多采用。RFID技术得到了迅速推广和应用。未来国内 门禁系统将朝着基于开放式通道、物流跟踪管理消费系统、Internet网络、生物识别综合应用的方向发展。另外门禁系统与其他安防子系统进行整合是安防 行业发展的大势所趋,近年来很多厂家已将门禁系统和防盗报警系统整合,形成一个基础系统。

         具有网络、集成、各种生物识别功能的产品,无论在技术或价格上,都已从以往的遥不可及走向普及大众化。而为因应愈来愈激烈的竞争,国内外厂家的市场运作模式也愈来愈多元灵活。门禁市场将呈现一片勃勃生机。

    (四).防盗报警

         2007年防盗报警产品设计更加人性化、实用化,产品的稳定性和智能性水平均有提高,家用防盗报警系统将成为市场主流。目前我国防盗报警产品的普及率还很 低,相比欧美发达国家70%的普及率,还有很大的市场空间。在现有的家庭防盗报警系统中,有线产品市场占有率还是处于主导地位,而无线家庭防盗报警系统主 要是个人购买,由于国内家庭防盗报警意识以及对产品的接受还有一个过程,市场有待开发。

        家庭报警系统的销售数量和总销售额都呈现连年攀升的势头,2007年专为住宅小区设计的定向幕帘式+防宠物探测器、适合家庭用的无线联网报警系统,以及小 区智能化安防+报警集成系统等产品销量增长30%左右,发展势头良好。2008年,各厂家产品将向稳定性、人性化、网络化、智能化等方向继续发展。

        但我国防盗报警产品的价格普遍在千元以上,高昂的价格限制了防盗报警产品走进普通家庭的步伐,日前防盗报警产品的用户主要集中在中高收入人群。近几年中 高层收入人群数量急剧增加,中国百姓的消费购买力大大提高,随着人们安全意识的提高,会有更多的人选用报警系统,可以预见家庭防盗报警系统将会有更广阔的 发展空间。

        展望未来,随着网络和计算机技术的发展,,防盗报警产品还会同智能家居实现进一步的融合,并可开发出很多其他功能,为人们的日常生活带来便利,从而激发出 更广阔的市场。在应用市场方面,将朝更细化的方向前进——针对不同市场,推出不同产品。除了加快民用化进程外,周界防范系统也将受到市场的瞩目。

附录:2008年安防行业十大事件 2008年对于安防行业是不平凡的一年,我们认为以下是十个影响安防行业发展的重要事件。

 1.奥运会影响安防行业发展 2008年举世瞩目的奥运会在北京开幕,同样这也是安防行业的盛会。奥运会催生数百亿元的安防产值,加速了安防产品技术和标准的提高。而在人流密集区和公共场所实行的严格安检措施也加强了公众的安全防范意识。

2.大立科技、大华股份先后上市 大立科技于2008年2月18日登陆深圳证券交易所,大华股份也于2008年5月20日在深交所挂牌交易。这是以安防为主营业务企业首次登陆国内A股市场,具有非常重要的意义。

 3.中国安防协会成立15周年 2008年1月15日,中国安全防范产品行业协会第四届理事会第四次会议暨协会成立十五周年纪念活动在北京举行。

 4.SAC/TC100 成立20周年 2008年1月15日,全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)在京召开座谈会,隆重纪念SAC/TC100成立20周年。20年 来,健全了安全防范行业的技术标准体系,完善了安防标准化自身的组织工作体系,先后完成了117项国家和行业标准的制修订任务。

 5.安全技术防范管理条例研讨会召开 2008年4月10日,公安部科技局在京召开了《安全技术防范管理条例》(讨论稿)研讨会。参会代表经过研讨后对《条例》给予了充分的肯定,一致认为《条例》思路清晰、定位准确,有利于推动社会治安的防控体系建设。

 6.第二批科技强警示范建设城市全面验收 2008年5-6月,第二批38个科技强警示范建设城市全面验收。按照规划,未来还将诞生第三批科技强警示范建设城市。3111工程试点也在各地取得很大进展。

 7. 娱乐场所将全面安装视频监控系统 《娱乐场所治安管理办法》自2008年10月1日起施行。其中第十三条规定:歌舞娱乐场所需要安装视频监控设备。《办法》提出监控设备的压缩格式为 H.264或者MPEG-4、录像图像分辨率不低于4CIF或者D1、支持视频移动侦测功能等要求。

8.公共交 通加快视频监控步伐 2008年7月21日,昆明两辆公交车发生爆炸,致2名乘客死亡。目前虽然许多公交车安装了摄像头,但没有联网或进行录像。广东部分城市公交已经安装视频 监控系统,其他地区城市也将受这次事件影响加快视频监控安装的步伐。国内地铁车厢也将全面实现视频监控。

9.海康威视成就安防行业巨头梦想 海康威视2008年3月份宣布在2008年推出新一代压缩板卡和新一代嵌入式硬盘录像机的同时,全面推出前端视频监控产品,此举意味着海康威视全面进军视频监控各大领域,成就安防行业巨头梦想。

 10.慧聪安防网2007年度十大评选结果揭晓 慧聪安防网“JXJ佳信捷杯2007年度安防行业十大评选”于2008年5月16日举行颁奖典礼。